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新船价格增速持续放缓

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9月,全球成交新船订单102艘574万载重吨,新船订单量较8月大幅下降,按载重吨计,下降幅度达58.0%。在9月的新船订单中,集装箱船依旧是占比最高的船型,按载重吨计,占全部订单的54%;其次是LNG运输船,占订单的21%。9月,中国新船订单量依然大幅领先,按载重吨计,接单量占全球订单的82.2%。

新接订单量环比大幅下降

9月,全球成交新船订单102艘574万载重吨,同比分别下降34.6%和42.3%,环比分别下降32.5%和58.0%。全球船舶完工交付115艘540万载重吨,同比分别下降5.0%和16.7%。9月末,全球船舶手持订单5374艘3.42亿载重吨,同比分别上涨16.3%和28.3%。

年月图1.全球新船成交量

年月图2.全球造船完工量

年月图3.全球手持订单量

集装箱船热度不减

集装箱船方面,从克拉克森统计数据看,9月全球成交新船订单28艘312万载重吨,按载重吨计,同比上涨205.9%,其中6艘为支线箱船,12艘为中型集装箱船,其余10艘为大型集装箱船。散货船方面,9月全球成交新船订单3艘23万载重吨,按载重吨计,同比下降95.5%,3艘均为巴拿马型散货船。油船方面,9月全球成交新船订单13艘47万载重吨,按载重吨计,同比下降87.6%,其中5艘为化学品船,8艘为成品油船。气体运输船方面,9月全球成交新船订单14艘133万载重吨,按载重吨计,同比上升79.7%,其中10艘为LNG运输船订单,其余4艘为LPG运输船订单,10艘LNG运输船中有8艘被中国船厂斩获,其余2艘被韩国船厂斩获。

图4.全球新船订单结构(按载重吨计)

新船价格增速持续放缓

截至2024年9月,克拉克森新船价格指数收于190点,环比上涨0.4%,同比上涨8.3%。从主力船型看,散货船、油船、集装箱船和气体运输船的克拉克森新船价格指数分别为175点、223点、117点和208点;油船价格保持稳定,散货船、集装箱船和气体运输船价格呈现环比上涨态势,涨幅分别为0.3%、0.2%和0.6%;所有船型的新船价格均实现同比上涨,散货船、油船、集装箱船和气体运输船的新船价格涨幅分别为6.9%、8.0%、12.6%和6.7%。从典型船型看,2.3万TEU集装箱船新船价格继续上涨,达到2.735亿美元;VLCC新船价格保持稳定,为1.29亿美元;17.4万立方米LNG运输船新船价格继续回落,为2.615亿美元。

年月

图5.克拉克森新船价格指数

中国新船订单量继续位居全球首位

9月,中国船厂成交新船订单69艘472万载重吨(253万修正总吨),按载重吨计,全球市场份额达82.2%,位居全球第一;韩国船厂成交新船订单20艘90万载重吨(63万修正总吨),按载重吨计,全球市场份额为15.7%,位居全球第二;日本船厂成交新船订单1艘6.4万载重吨(1.8万修正总吨),按载重吨计,全球市场份额为1.1%,位居全球第三。(by:中国远洋海运e刊)

图6.中日韩新船订单全球份额(按载重吨计)